2257-ben járunk egy hatalmas űrállomáson, a Babylon 5 (Melyet a Földi Szövetség működtet) kering a galaxis egy semleges szegletében az Epsilon 3 bolygó közelében. A földiekkel és idegenekkel benépesített Babylon 5 politikailag semleges gazdasági és társadalmi központja a négy idegen fajnak (narn, kentauri, vorlon és minbari) és részben a Földi Szövetségnek, akik a galaxis nagyhatalmai és a Babylon 5 Tanácsát alkotják. Az idegen nagykövetek (G'Kar [Andreas Katsulas]: Narn Rezsim nagykövete, Londo Mollari [Peter Jurasik]: a Kentauri Köztársaság nagykövete, Kosh [Jeffrey Willerth]: a Vorlon Birodalom nagykövete és Delenn [Mira Furlan] a Minbari Föderáció nagykövetasszonya) ezen az állomáson tanácskoznak, hogy békésen oldják meg problémáikat. G'Kar egy beszélgetésre invitálja, az éppen az állomásra érkezett Lyta Alexandert, a telepatát. Elmondja neki a sajnálatos tényt, hogy a narnok között nincsenek telepaták. A megoldást G'Kar abban látja, hogy fizetség ellenében Lyta rendelkezésükre bocsátaná a génjeit. G'Kar kétféle variációt ajánl fel: Lyta génjeit keverik a narnokéval, vagy közvetlen párzás útján… Lyta elutasítja az ajánlatot. Jeffrey Sinclair (Michael O'Hare) parancsnokot, Takashima hadnagyot és a biztonsági főnököt, Michael Garibaldit (Jerry Doyle) váratlanul éri, mikor a legrejtélyesebb új nagykövet, Kosh Naranek két nappal korábban érkezik az állomásra. Megérkezését követően, Kosh-t halál közeli állapotban találják a légzsilipben. Az állomás orvosa, Benjamin Kyle megállapítja, hogy Kosh-t megmérgezték, egy a kezére rakott tapasszal. Ha Kosh meghal, a béketárgyalások kimenetele veszélybe kerül. Kosh parancsára kikapcsolták az összes biztonsági kamerát, mert a vorlon faj titkolja kilétét. Ezért senki sem tudja azonosítani Kosh támadóját, kivéve magát Kosh-t; a vorlonok azt is megtiltották, hogy kinyissák a szkafandert, még akkor sem ha Kosh meghalna. Dr. Kyle, Sinclair parancsára kinyitja Kosh szkafanderét, és amit abban látott, az láthatóan nagy befolyással volt rá. Mivel a mérgezés helyének pontos ismerete nélkül nem tudja kideríteni milyen mérget használtak, meggyőzi Lyta Alexndert, az állomásra kinevezett telepatát, hogy a gondolatolvasó képességeit használja arra, hogy bele tekintsen a haldokló nagykövet emlékeibe. Mindenki megdöbbenésére Lyta felfedi, hogy Sinclair parancsnok köszöntötte Kosh-t a zsilipben, és ő mérgezte meg Kosh-t. Garibaldi nem bízik Lyta képességeiben, ezért bizonyítékok után kutat az állomáson. Londot is kikérdezi, mivel jogot kapott arra, hogy a nagyköveteket is bevonja a vizsgálatba, és Londo nem volt jelen a fogadáson, mikor Kosh hajója megérkezett. Londo akkor is éppen játszott a Kaszinóban, Garibaldi hisz neki, úgy tűnik barátok. Londo panaszkodik Garibaldinak arról, hogy a régi kentauri birodalom, amely egykor hatalma alatt tartotta a galaxis nagy részét, most már csak árnyéka önmagának: "…Emlékekből és mesékből élünk…". Sinclair elmeséli Carolyn Sykes-nak, a feleségének, akitől most fog elválni, hogy van huszonnégy óra az életében, amire nem emlékszik a földi-minbari háború idejéből. Közben a Babylon 5 Tanácsa és az El Nem Kötelezett Világok Ligája, az ambíciózus G'Kar nagykövet bíztatására megszavazza (G'Kar megzsarolja Londot, a Földi Szövetség nemmel szavaz, a Minbari Föderáció tartózkodik, a Narn Rezsim és a Vorlon Birodalom, akikkel G'Kar felvette a kapcsolatot, igennel szavaznak), hogy Sinclairt küldjék Kosh szülőbolygójára tárgyalásra. Valaki, aki úgy néz ki mint Lyta, megpróbálja megölni Kosh-t, de nem sikerül, és elmenekül, miközben a folyosón elfut az igazi Lyta mellett. Garibaldi technikusai hamarosan felfedeznek egy kis idegen járművet az állomás külső burkolatához csatlakoztatva. Megtalálják egy munkás, Del Varner hulláját is, aki a fedélzetre csempészte a "Cameleon pajzs"-ot, egy eszközt, mely teljesen átalakítja a viselőjét olyan ki-nézetűre, amilyenre az csak kívánja. Amikor a vorlonok hadihajói megérkeznek, hogy letartóztassák Sinclairt, a parancsnok lenyomozza a merénylő helyzetét: egy ilyen szerkezet nagy mennyiségű energiát sugároz a kör-nyezetébe, és Garibaldival a keresésére indulnak az Alsóvárosba. Harc közben megsebesíti az alakváltó idegent, aki az említett szerkezetet használta, hogy megszemélyesítse őt a zsilipben. A merénylő a minbari faj úgynevezett Harcos Kasztjának egy tagja volt, aki a halála előtt rejtélyes üzenetet adott át Sinclairnek: "Homály tölti meg az agyát." A merénylőt "földrótozták", ami azt jelenti, hogy fel tudja robbantani magát, Sinclair és Garibaldi időben elmenekülnek a szektorból. A robbanás következtében, az állomás kisodródik eddigi pozíciójából, és irányíthatatlanul forogni kezd önmaga körül; ha nem sikerül időben stabilizálni, a rotáció szétveti az állomást. Végül, a segédhajtóművek segítségével a higgadt Takashima hadnagy és Guerra technikus stabilizálni tudja az állomás helyzetét, és azonnal megkezdik a javításokat. A vorlonok a biztonsági kamerák segítségével, amelyeknek a jeleit Takashima hadnagy a vorlonokhoz átirányított, nyomon követhették az eseményeket, és megbizonyosodhattak arról, hogy nem Sinclair volt a tettes. Sinclair megtudja, hogy G'Karral szövetkezett az idegen, hogy a Babylon 5-re juthasson és meggyilkolhassa Kosh-t, hogy aztán a Babylon 5 parancsnokát vádolhassák meg. A minbarik és az emberek között még mindig vannak olyanok, akik nem nézik jó szemmel a minbarik és a földiek között kialakuló jó kapcsolatokat, hiszen alig tíz éve fejeződött be közöttük a háború. Kosh hamarosan meggyógyul, az igazságra fény derült, és végre megtarthatják a fogadást. Sinclair furfan-gos csellel elintézte, hogy G'Kar ne veszélyeztesse többet az állomás biztonságát. A legénységnek nagy részét, köztük azokat, akik kapcsolatba léptek Kosh-sal, lecserélték (Dr. Kyle, Lyta Alexander, Takashima).