Lord Refa meglátogatja Londo Mollarit, kinek új hatalmától le van nyűgözve, mert ő és emberei akarják majd a császár halála után támadt űrt betölteni. Miután Mollari és Refa elbúcsúznak a vámnál, épp technomágusok érkeznek az állomásra, akiket sokan mágusoknak tartanak, de ők csak a tudományt használják fel számunkra még ismeretlen módón. Londo elmagyarázza Virnek, hogy nagyritkán láthatóak, és egyszerre látni hármat, rossz ómen. Londo kihallgatást akar a technomágusoknál, amitől nagyobb tekintélyt és befolyást remél a hazájában, mikor majd új idők jönnek. Virt a technomágusokhoz küldi, megpróbálják kellően elijeszteni Virt. Elric visszautasítja a kihallgatást, mivel nekik már nincs mondanivalójuk senki számára.

Időközben tömeges verekedések törnek ki a drazik között. A drazik minden ötödik évben két táborra oszlanak, akkor addig harcolnak, míg az egyik oldal feladja, a győztesek pedig a következő öt évre átveszik a politikai vezető szerepet. Sheridan kapitány megbízza Susan Ivanovát, akit parancsnokká léptet elő, hogy foglalkozzon a drazi problémával.

Garibaldi kételkedik a képességeiben, s eltöpreng, hogy vajon Sheridan kapitány igényt tart-e rá egyáltalán. Lou Welch-nek is elmondja aggodalmát. Sheridan kapitány meglátogatja Garibaldit a szállásán, mert elvárja tőle, hogy a posztját újra elfoglalja.

Ivanova berendeli mindkét drazi csoport vezetőit a tárgyalóterembe. Mikor elsőként a viszály okairól akar tájékozódni, elmagyarázzák neki, hogy minden drazi egy edénybe nyúlt, aki zöld sálat húzott az zöld, aki lilát, az lila lett. Ivanova elveszi egy lila drazi sálját és átakasztja egy zöld drazira, bizonyítván, hogy csak egy sál nem lehet a különbözőség oka. Erre a drazik újra egymásnak esnek. Ivanova eközben lábát töri.

Mivel a technomágusok nem akarnak Londoval beszélni, ő megpróbál Sheridan kapitányon keresztül közelebb kerülni a mágusokhoz: nagyvonalúan felajánlja a kapitánynak, hogy összeismerteti őt a mágusokkal. Elric eljön Sheridanhez az irodájába. Sheridan, utazásának célja felől kérdezi, mivel a mágusok a galaxist el akarják hagyni. Mollari megjelenik. Elric informálja a kapitányt, hogy Londo nagy valószínűséggel kihasználja, mert már egy ideje keresi őt egy kihallgatás miatt. A kapitány kihajítja Londót az irodából, miután kiderül, hogy egy készüléket használt a beszélgetés felvételére, amely közben Londo kezet rázott a technomágussal, ami mások számára a mágusok "áldásának" is tűnhet és nagyobb tekintélyt adhat Londonak a hazájában, mivel az egyik császárukat is együtt látták egy technomágussal mielőtt az hatalomra került volna. Elric és Sheridan arról beszélgetnek, hogy a mágusok a tudásuk megőrzése végett hagyják el a galaxist, mert egy rettenetes "vihar" közeledik, de céljukat nem árulja el. Ezekkel a szavakkal búcsúzik, és azt mondja, nem fogják egymást viszontlátni.

Ivanova elsántikál gipszével a zöld drazik vezetőjéhez, mert a konfliktus kiéleződött, a drazik mostmár kezdik az ellenfeleiket megölni, ahelyett, hogy csak megsebeznék. A zöld drazik vezetője, Ivanova nevében, a Barna 29-be rendeli a lila drazikat. Ott el akarják őket rekeszteni és a zsilipeket kinyitni, hogy a lila drazik a vákuumban meghaljanak. Amikor Ivanova a biztonsági központot akarja informálni erről, megakadályozzák ebben és túszul ejtik.

Garibaldi találkozik Lou Welch-el, aki éppen egy csoporttal a Barna 29-be tart, mert Ivanovától parancsot kapott, hogy a szektort ürítse ki, bár a parancsot Ivanova nem személyesen adta ki. Ez a biztonsági főnököt elbizonytalanítja és a Barna 2-be megy, ahonnan a rádiójel jött. Garibaldi segítségével Ivanova kiszabadul a fogságból.

A technomágusok megleckéztetik Mollarit: a lakosztályában villognak a lámpák, a hangszóróból narn opera szól, és egy "számítógépes vírus" megsemmisíti a számítógépén tárolt összes adatát. Vir szerint Elrictől bocsánatot kell kérni. Londo végül kénytelen bocsánatot kérni, ha nem akar még több kellemetlenséget, a technomágusok elfogadják a bocsánatkérést, de még egy kis "ajándékot" a hátára akasztanak...szó szerint. Londo gyanútlanul belép a lakosztályába, és ekkor veszi észre, hogy denevérek lógnak a hátán, amik most elszabaultak....

Ivanova és Garibaldi a zöld drazik vezetőjét sikeresen feltartóztatja. Beszélgetés közben Ivanova letépi róla a zöld sálat. Ezek után a drazik benne látják új vezetőjüket, mert a régi írás nem zárja ki a nem-drazi vezető lehetőségét. Ivanova ezt kihasználja és minden zöld drazit lilává akar változtani s ezzel a probléma megoldódna, mert a zöld drazik követik vezetőjüket.

A technomágusok indulásakor Mollari megkérdi Elricet, hogy gyötrelmei véget érnek-e, vagy egész életében ezért a kis hibáért kell vezekelnie. Elric azt válaszolja: Attól tartok, önnek egy egész életen át kell vezekelnie a bűnéért... Nemcsak azért, amit nemrég tett, hanem másikakért is... Ön a sötétséggel lépett kapcsolatba és ez idővel egyre nagyobb és nagyobb szégyenfolt lesz. Figyelmeztethetném önt, de nem hallgatna rám. Megölhetném önt, de akkor más foglalná el a helyét.... Ha önre nézek Mollari nagykövet, egy óriási sötét kezet látok, mely a csillagok után nyúl és ez a kéz az öné. Kiáltásokat hallok, számtalan élőlény kiáltását, amint az ön nevét kiáltják. Mollari megkérdezi: Az alattvalóim? Elric válasza: Nem, az áldozatai...

A Technomágusok elhagyják a Babylon 5-öt. A legénység megünnepli Garibaldi visszatértét, aki úgy döntött, ismét munkába áll.