Felirat: Agamemnon, a Földi Szövetség hajója, 2259. Január 8., 01:45 földi idő szerint.

A hajó kapitánya, John Sheridan parancsot kap Hague tábornoktól, a Földi Erő vezérkari főnökétől, hogy vegye fel a kapcsolatot a renegát Tragati nevű minbari cirkálóval (a földi-minbari háború idején megtagadta a fegyverletételt és inkább száműzetésbe vonult), amelyet mostanában többször láttak a Babylon 5 közelében is. Sheridannak azonnal a Babylon 5-re kell mennie, hogy koordinálja a keresést. A tábornok megemlít egy másik parancsot is, amely közvetlenül az elnöktől jött.

Felirat: Babylon 5, a Földi Szövetség űrállomása, 2259. Január 8., 05:30 földi idő szerint. Ivanova, naplóbejegyzés: 8 nap telt el a Földi Szövetség elnökének, Louis Santiago halála óta. 5 nappal ezelőtt Sinclair parancsnokot minden magyarázat nélkül visszarendelték a Földre. Garibaldi még mindig a medilaborban fekszik, az állapota továbbra is kritikus.

Ivanova nehezen boldogul a nagykövetekkel, a diplomácia sosem volt az erőssége. Az Aranycsatornán keresztül értesül arról Hague tábornoktól, hogy Sinclair parancsok nem fog visszatérni a B5-re, nagykövetként a Minbarra kerül, mivel a minbarik kimondottan őt kérték. A Babylon 5 új parancsnoka John Sheridan kapitány.

Delenn szobájába belép Hedronn, Delenn még mindig a gubóban van. Hedronn, aki a Szürkék Tanácsának tagja, informálja Lenniert arról, hogy a Tragatit ebben a szektorban is látták, és megkéri, ha szükséges, mondja el azt az embereknek, amit ők mondtak neki.

A kapitány a vártnál előbb érkezik az állomásra, így Ivanova kutyafuttában üdvözli őt. Körbevezeti az állomáson és informálja a jelenlegi helyzetről. Ivanova szerint lesznek még gondok, ha a minbarik megtudják, hogy ki lett az új parancsnok, mivel Sheridan az az ember, aki a földi-minbari háborúban elpusztított egy minbari cirkálót, a Fekete Csillagot. A minbarik ettől kezdve Csillaggyilkosnak nevezték őt.

Hedronn felismeri az állomáson Kalaint, és követi őt. Kalain sértve érzi magát, hogy Sheridan a Babylon 5 parancsnoka, és hogy Sinclair nagyköveti pozícióba kerülhetett a Minbaron. Úgy hiszi, a Szürkék Tanácsa ismét hazudott a minbariknak, titkolnak valamit és azt tanácsolja Hedronnak, hogy hagyja el a B5-öt ha kedves az élete.

Amikor Sheridan kapitány a szokásos "szerencsét hozó üdvözlőbeszédét" tartja a vezérlőben, egy technikus jelenti, hogy egy minbari akar beszélni a kapitánnyal sürgősen, és hogy a B5 biztonságáról van szó. Hedronn elmondja Sheridannak, hogy Kalaint, aki parancsnok-helyettes volt egy minbari cirkálón, a földi-minbari háború óta senki sem látta, és a kapitánynak gondoskodnia kell arról, hogy letartóztassák ha előkerül az állomáson, a többit a minbarik elintézik. Amikor a kapitány rákérdez, hogy a Tragatiról van-e szó, Hedronn igennel felel. A háború vége felé, amikor parancsot kaptak a kapitulációra, a Tragati parancsnoka inkább öngyilkos lett, semhogy megadta volna magát. Így mártírrá vált, és Kalain vette át a helyét. A hajó és legénysége száműzetésbe vonult. Végezetül Hedronn azt mondja, az a nap, amelyen Sheridan lett az állomás parancsnoka, egy gyászos nap. Sheridan elmeséli Ivanovának, hogy hogyan pusztította el a Fekete Csillagot (a minbari flotta zászlóshajója). Mivel a minbari hajókat nem lehetett befogni a célkövetővel (mert olyan pajzsot használtak, amely láthatatlanná tette őket a célkövető számára), a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaövet "aláaknázta", hiszen a fúziósbombáknak nincs szükségük célra. És ezért az egyetlen, a háborúban megnyert csatáért nem fog elnézést kérni a minbariktól. Azon tanakodik, hogy vajon a Tragati legénysége, akik úgy érzik, hogy a saját kormányuk is elárulta őket, nem e egy fajtájukbelin állnának bosszút.

Amikor a rendfenntartók kinyitják Delenn szobájának ajtaját, ott találják Kalaint, aki épp egy PPG-vel fenyegeti Lenniert. Miután Kalain megadja magát, Lennier üdvözli Sheridant, azt is elmondja, hogy Delenn jelenleg indiszponált állapotban van.

Az ezután következő kihallgatáson a kapitány megkérdezi Kalaint, hogy miért nem ölte meg azonnal Lenniert és Delennt. Így úgy tűnt, hogy pontosan arra várt, hogy a rendfenntartók megjelenjenek. Azt is megkérdezi, hogy hol van a hajója, de nem kap választ. Amint Sheridan és Ivanova kilépnek a cella ajtaján, Lennier áll eléjük és azt mondja, beszélniük kell, mivel Kalain megjelent. Lennier mesél: 3 év után a szent háború, amely azért tört ki, mert egy földi flotta, amelyet a minbari határvidék felderítésére küldtek, megölte Dukhatot, a végéhez közeledett. Hogy megbosszuljuk Dukhat halálát, a flottát a Földig követtük. A még megmaradt hajók, amelyeknek a feladata az volt, hogy mindenáron megvédjék a Földet, nem jelentettek akadályt. A Szürkék Tanácsa is megjelent, hogy a minbarik végső győzelmét nyomonkövesse. A Tanács (Delenn kérésére) a fedélzetre hozatott egy embert, mielőtt az emberiséget végleg elpusztítanák. Ez volt az első alkalom, hogy a Tanács kapcsolatba került az emberekkel és ez az ember Sinclair volt. Megkínozták, kihallgatták, szkennelték. A szkennelés közben a Tanács szörnyű dolgot fedezett fel, először el sem akarták hinni, tehát még több embert hoztak fel, és őket is szkennelték, mindig ugyanaz volt az eredmény. A minbarik hisznek a lélekvándorlásban, és az utóbbi 2000 évben kevesebb minbari született és azok sem voltak egyenlőek a korábbi generációkkal. A Vonal Csatában azonban rájöttünk hová tűntek a lelkeink. Magukhoz kerültek. A minbari-lelkek részlegesen ill. teljes mértékben újjászülettek emberi testekben. Ez az oka annak, hogy a minbarik megadták magukat a háborúban, hogy ne ártsanak a lelkeiknek. A Tanács titokban tartotta ezt az okot, nem mondták el senkinek, hiszen senki sem volt felkészülve erre az igazságra. Sheridannek és Ivanovának szintén titokban kell tartania. Arra a kérdésre, hogy akkor nekik miért mondta el, így válaszol: Mert nagy változások jönnek. Sinclair volt az első ember, de lesznek mások is.

A Tragati kilép az ugrókapuból és közeledik az állomáshoz aktivált fegyverekkel és célzóberendezéssel. Sheridan vörös riadót és harckészültséget rendel el, Keffer éppen a kedvesétől kapott holoüzenetet "hallgatta". Alyt Deeron a Tragatiról, Kalain szabadon engedését követeli, Sheridan ezt megtagadja, erre startolnak a minbari vadászok. Deeron azt mondja, a háború már elkezdődött és nekik már csak a becsület és a halál maradt. A rendfenntartók jelentik, hogy Kalain öngyilkos lett. Sheridan azon tanakodik, vajon miért hagyják a minbarik, hogy a helyzet elmérgesedjen. A Zeta raj startol, és parancsot kap a minbari vadászok megsemmisítésére. Amikor Sheridan észreveszi, hogy a minbari hajókat észlelni tudják, kiadja a parancsot a starfuryk sebességének nullára való csökkentésére, és visszavonja a tűzparancsot. Ez után egy üzenetet küld az ugrókapun keresztül a hiperűrbe. A minbari vadászok nem lőnek a starfurykra, elrepülnek mellettük, és visszatérnek a cirkálóra. Egy másik minbari cirkáló jön át az ugrókapun, de ezt a hajót Sheridan hívta. Elmondja Ivanovának, aki egész idő alatt nem értette mi folyik itt, hogy a háborúban pont az volt a probléma, hogy nem tudták észlelni a minbari hajókat a jelenlegi helyzettel ellentétben. Ha az ember ilyen sokáig él száműzetésben, nem térhet csakúgy haza anélkül, hogy elveszítené a becsületét, és mivel ő már elpusztított egyszer egy minbari cirkálót, ő volt a megfelelő ember a számukra. Harc közben akartak meghalni... Az újonnan érkezett minbari cirkáló követeli, hogy a Tragati adja meg magát, és amikor az megpróbál megszökni, szétlövik a Tragati hajtóművét. A Tragati reaktora kritikus állapotba kerül és felrobban, a hajó elpusztult. Sheridan később magát okolja a történtekért, hogy az ő háborús tettei sodorták bajba az állomást.

Delenn szobájában, Lennier a gubóban lévő Delenn-nek beszél: Azt kívánom, bárcsak elmondhattam volna nekik mindent. Hogy a nagy ellenség egyszer vissza fog térni, és azt, amit megjósoltak. Csak ha a lelkeink egyesülnek, nem fogja őket elpusztítani a sötétség. Meg van írva, hogy a népeink közösen megállíthatják a sötétséget. Állítólag az emberek időben rá fognak erre jönni maguktól is. Remélem így lesz, mert ha tévedünk, azt egyikünk sem fogja túlélni.

Ivanova, Franklin és Keffer az egyik bárban várnak a kapitányra, de az csak nem jön. Franklin azt mondja, nemrég látta a vezérlő felé menet, és valami olyasmit mondott, hogy meg kell tartania a szerencsét hozó üdvözlőbeszédét, különben nem hat. Ivanova jót mulat azon, ahogy elképzeli a kapitányt az üres vezérlőben, mivel lejárt a műszak, és most senki sincs ott.