A kamera egy szemet mutat, erről távolodik el. A szem Picardé. Ahogy a kamera hátrahúzódik, Picardot többmillió lény egyikeként látjuk egy borg-kocka belsejében. Folytatódnak a vágások, látjuk, amint a kapitányt lépésről lépésre asszimilálják. Locutusként ő irányítja a Föderáció ellen intézett támadást - Picard felébred. Kellemetlenül érzi magát, leöblíti az arcát, belenéz a tükörbe. Valami megmozdul az arcán. Hirtelen egy borg szervó bújik ki a bőre alól - Picard ezúttal valóban felébred. Épp időben, mert a kommunikációs csatorna jelez. Egy admirális hívja - a borg megtámadott egy föderációs kolóniát és közvetlenül a Föld felé tart. Picard valahogyan már tudott erről...

Később, a rangidős tisztek gyűlésén, Picard megtudja, hogy csupán egy hajóról van szó és hogy a flottát összegyűjtötték, hogy megállítsa a borgot. Data már mondaná is, hogy mennyi ideig tart majd útjuk, de Picard megállítja; ők nem mennek. Az Enterprise E-t a Semleges Zónához rendelték ki arra az esetre, ha a romulánok ki akarnák használni a helyzetet. A tisztek fel vannak háborodva, de Picard hajthatatlan.

Az első járőrözés után Riker beviszi Picardnak a jelentését, aki a száraz adatokat olvasva megjegyzi: "Ez valóban figyelemreméltó." Amikor a Riker megkérdezi, miért kell itt járőrözniük, Picard azt feleli, hogy nem a hajóval, vagy legénységgel van baj, hanem vele. A Csillagflotta szerint Picard korábbi élményei, asszimilációja, lehet, hogy elbizonytalanítanák a kapitányt a csatában. Riker szerint ez őrültség.

Troi hívja a két tisztet, a flotta szembeszállt a borggal. A csata hangjait hallgatják. A parancsokat, a borg fenyegetést, majd hirtelen csend lesz. Picard azonnal kiadja a parancsot a kormányosnak, hogy vigye a hajót a csata helyszínére.

A csatában a Defiant újabb és újabb támadást intéz a borg hajó ellen, a hajót Worf irányítja. A Defiant pajzsok és fegyverek nélkül marad, de az Enterprise-E elvonja a borg figyelmét a kisebb hajóról. Picard átsugároztatja a Defiant legénységét, majd átveszi a flottaparancsnok szerepét. Megadja egy látszólag jelentéktelen hajórész koordinátáit, hogy mindenki arra tüzeljen. A borg hajó megsemmisül, de egy gömb kirepül a roncsok közül és a föld légköre felé tart. Az Enterprise követi a hajót, ami egy időrést nyit és eltűnik benne.

Az időrésen át látják a földet, a bolygó teljes népességét asszimilálták. A megdöbbent Picard rájön, hogy a borg megváltoztatta a történelemt: az Enterprise a gömb után megy, hogy helyrehozza a történteket.

A földön egy részeg Zefram Cochrane tántorog ki egy bárból, assziszetnsnője, Lily Sloane segíti. Látják, amint a borg gömb kilép a vortexből, de nem jut idejük a találgatni, hogy mit is láttak, mert a borg tüzet nyit a környező térségre. Lily a Phoenix-hez (Cochrane hajójához) rohan, míg Cochrane a bokrok között marad.

Ekkor érkezik az Enterprise és néhány jólirányzott photontorpedóval szétlövi a borg-gömböt. A szenzorok egy része nem működik, azt azonban meg tudják állapítani, hogy a borg támadás egy montanai rakétakilövő ellen irányult, a dátum pedig nem más , mint 2063 április 6. Pont egy nap van hátra addig a történelmi pillanatig, míg Zefram Cochrane felveszi a kapcsolatot a vulkániakkal. A borg azért utazott vissza az időben, hogy megakadályozza a kapcsolatfelvételt. Picard, Dr Crusher és Data a felszínre megy, hogy felmérje a kárt.

A siló és környéke nagy károkat szenvedett, de Cochrane-nek nyoma sincs. A csapat a warp-hajó felé tart, ami kisebb sérüléseket szenvedett csak. Lily a közelben rejtőzik, hőseinkről azt hiszi, hogy az ellenség csapatai, ezért tüzet nyit rájuk. Data leugrik néhány szint magasságából, hogy üdvözölje Lilyt, mire a nő elájul - a radioaktív sugárzás megmérgezte. Dr Crusher gyorsan felbeamelteti magukat a hajóra; Picard kiadja a parancsot Rikernek, hogy jöjjön a felszínre egy mérnökcsapattal és javítsa meg a Phoenixet. Geordi összeállítja a csapatot, a hajón maradóknak azt a parancsot adja, nézzenek utána, miért emelkedett fel a hőmérséklet a hajón.

A felszínen nyoma sincs Cochrane-nek, Picard szélesebb körű kutatást rendel el. Picard hívja az Enterprise-t, s amint meghallja, hogy felment a hőmérséklet, azonnal visszatér a hajóra Datával, Rikeréket a felszínen hagyva.

Ezalatt a gépházban az egyik gépész furcsa neszt hall és amikor utána akar járni a dolognak, valami elkapja. Egy társa követi, neki is nyoma vész...

Beverly Crusher befejezi Lily kezelését, a Prime Directive miatt nem keltheti fel, nehogy megsértse az idővonalat. Bev is elcsodálkozik azon, milyen meleg van, de hosszú ideig nem tudja ezen törni a fejét, mert valaki be akarja törni az ajtót...

Picard a hídra érve megtudja, hogy megszakadt a kapcsolat a gépházzal. Amikor megtudja, hogy milyenek voltak a környezeti tényezők, mielőtt megszakadt volna a kapcsolat, rádöbben, hogy azok megfelelnek egy borg hajóéval. Azzal érvel, hogy a borg bizonyára abban a pillanatban beamelhetett a hajóra, amikor a gömböt megsemmisítették, gyorsan megparancsolja Datának, hogy zárja le a főkomputert. Picard az ellentámadást tervezi. Támadásuknak a plazma injektorokra kell irányulnia, hisz a plazma korróziós ereje lemarja majd az élő szöveteket a borgról, de a warp-hajtómű sértetlen marad.

A csapatok szétszóródnak - a kapitány mindenkit figyelmeztet, hogy lehet, saját bajtársaikat fogják viszontlátni az ellenség oldalán - asszimilálva.

A földön Riker végül rátalál Troira, aki egy bárban ülve iszogat, üvöltő rockzenét hallgatva; Cochrane társaságában. Egyelőre nem sikerült érdemben beszélnie a tudóssal, hisz mindketten részegek.

Beverly felkelti Lilyt és gyorsan betereli egy Jeffries tube-ba, majd gondoskodik róla, hogy a borg ne tudja azonnal követni őket. Lily egy elágazásnál leszakad a csoportról, másfelé megy tovább.

Picard, Data, Worf és számos tiszt a gépház felé tart. Worfék találnak rá Dr Crusher csapatára. Az emberek találkoznak borg egységekkel, de azok nem támadnak rájuk - addig nem érzik, hogy az emberek fenyegetnék őket, míg azok nem akarnak betörni a gépházba. Ekkor azonban a borg feléled, gyilkolni és asszimilálni kezdik Picardékat. Worf csapat leszakad; Picard éppen látja, hogy Datát berángatják a gépházba. A kapitány gyorsan beugrik egy Jeffries tube-ba ahol a halálra rémült Lily támad rá. Elszedi a fézerét és követeli, hogy Picard engedje szabadon.

Ezalatt Datát a borg vizsgálgatja. Az android kijelenti, hogy feleslegesen kísérleteznek vele, nem tudják kiszedni belőle a computer kódjait. Ennek ellenkezőjéről biztosítja őt egy női hang, majd egy tű hatol be Data fejébe...

Riker, Troi és Geordi elmagyarázza Cochrane-nek, milyen nagy szerepe van a jövő szempontjából. A férfi élvezi a történetet, de csak akkor hiszi el az egészet, amikor Geordi megmutatja neki az Enterprise-t a teleszkópon keresztül. Elmondják neki, hogy az ő warp-ugrása az, ami egy a szektorban áthaladó hajó figyelmét felhívja bolygónkra; és a kapcsolatfelvétel egy új kor kezdetét jelenti a földiek számára. De ha a következő nap során nem hajtja végre az ugrást, akkor az űrkutatók nem vesznek tudomást a földről. Cochrane beleegyezik, hogy segít.

Picard és Lily a tárgyalóba ér, ahol Lily ismét fenyegetőzni kezd; ha Picard nem juttatja vissza Montanába, akkor lőni fog. A kapitánynak nincs más lehetősége: megmutatja Lilynek, hol is van.

Worf visszatér a hídra, ahol Hawk jelenti, hogy a borg megállt a hajóközben; nem tudni miért. Worf konstatálja, hogy a kapitány és Data eltűnt.

Folytatódik Data "kihallgatása". A hang most testet ölt - egy női fej, nyak és váll ereszkedik egy borg testre. A királynő (mert ő a rejtélyes hang) közli Datával, hogy feleslegesen akar emberré válni, mert az igazi tökély a borg. Ennek ellenére segít Datának: alkarján a szintetikus anyagot valódi bőrre cserélte...

Picard és Lily átkűzdi magát a fél hajón, majd a holodeckre menekül. A borg ide is követi őket. Picard egy korábbi Dixon Hill programját aktiválja, hogy megtévessze az ellenséget. Végül felérnek a hídra, ahol kielemzi a halott borgtól szerzett chipet; megtudja, hogy a borg a hajó deflektorainak segítségével akar üzenni a többi borgnak, hogy most támadják meg a földet. Csak egy módon lehet megállítani őket: kisebb űrsétát kell tennie a kapitánynak, Worfnak és Hawknak.

Időközben az egyre inkább emberei külsővel rendelkező Data visszautasítja a királynő ajánlatait és kiszabadul a bilincsekből. A fájdalom azonban megállítja és behódol a királynőnek.

Picardék a deflektorhoz értek, ahol a borg épp egy adót szerel össze. A három tiszt le akarja választani a tányért a hajóról, de a borg időben reagál - megkezdődik a csata. Természetesen Picardék végül sikerrel járnak.

A borg a hajó teljes megszállására készül, Picard úgy dönt, evakuálja a hajót. A legénységet a mentőkabinokhoz vezényli. Ekkor hirtelen meghallja Data hangját az agyában.

A felszínen kisebb nehézségek után a Phoenix készenáll a kilövésre.

Picard nem hagyja el a hajót, a gépház felé tart. Ahogy belép Datát keresve, a királynő üdvözli. A kapitány rádöbben, hogy a királynő "jelen volt" amikor őt Locutussá alakították. Felajánlja magát Data helyett, a királynő elfogadja a cserét. Data azonban nem akar belemenni a cserébe és azt javasolja, legyen Picard a kísérleti alany. Most Picard kerül a kínzópadra, onnan figyeli, hogy Data három torpedót lő ki a Phoenixre. A torpedók azonban nem találnak. Ekkor Data a plazmavezetéket a királynőre irányítja. Picard pont meg tud szökni, egy létrán felfelé mászik. Azonban a királynő a nyomában van, csak a plazmából előtűnő, alaposan sérült Data tudja megállítani. Picard biztonságba jut.

Zefram Cochrane beindítja a warp-hajtóműveket, Picard és Data elhagyja a gépházat.

Következő nap minden visszatér a rendes kerékvágásba. A Phoenix ugrása sikeres volt, látogatóik még aznap este földre száll. (Az Enterprise a hold árnyékában rejtőzött, nehogy a másik hajó szenzorai érzékeljék őket.) A kis hajó ajtajában három köpenyes alak jelenik meg, a csuklya alatt egy vulkáni van.

Picard távozásra szólítja fel legénységét, Geordi újrateremti a vortexet; visszatérnek a 24. századba.