A Nimbus III. bolygón ad találkát egymásnak a Föderáció, a klingon-, és a romulán birodalom egy-egy nagykövete. A tárgyalás célja a három hatalom konfliktusainak békés megoldása lenne, de nem történt semmilyen előrehaladás a romulán nagykövet érkezése óta.

Egy renegát vulkáni, Sybok, feladva népe érzelemmentes életmódját, túszul ejti a három diplomatát és a túszok kormányától követelései meghallgatását várja. A Klaa kapitány irányította klingon hajó és az Enterprise is a helyszínre siet. Kirk legénysége érkezik elsőnek, de maguk is csapdába esnek - Kirk későn döbben rá, hogy a túszejtés csak álca volt, Syboknak az Enterprise-ra van szüksége. A vulkáni a galaxis közepe felé irányítja a csillaghajót, ahol az ősi hiedelmeknek megfelelően Sha Ka Ree-nek, az ő istenének kell lennie.

Az Enterprise egy korábban feltérképezetlen bolygóra érkezik, Klaa hajója röviddel utánuk ér ide. Kirk, Spock, McCoy és Sybok egy siklóval megy a felszínre, de nem találnak semmiféle életformát; csak egy hatalmas arc kivetített képét. Az arc tuladonosa istennek vallja magát és felszólítja Sybokot, hogy rendelje közelebb az Enterprise-t, hogy az előtte álló utazáshoz össze tudjon olvadni a csillaghajóval. Amikor Kirk hangot ad kételyeinek, a lény rájuk támad. A kapitány tűzparancsot ad ki, amíg Sybok lefoglalja a lényt, de az nem pusztítható el ilyen könnyen.

Klaa további problémákat okoz; a klingon támadás következtében megrongálódott transzporterek nem tudják visszahozni a kapitányt. Spock meggyőzi az Enterprise fedélzetén tartózkodó klingon nagykövetet, hogy vegye át a klingon hajó parancsnokságát. A vulkáni a klingon hajóról lő a lényre, Kirk megmenekül.

Az Enterprise és a klingonok abban a reményben hagyják el a bolygót, hogy a jövőben sikeresebb lesz népeik között az együttműködés.