Sheridan kapitány üzenetet kap egy régi barátjától, hogy az a Cortez nevű kutatóhajójával az állomásra látogat. Sheridan örül, hogy viszontláthatja régi barátját, Jack "Stinky" Maynard kapitányt. Maynard volt Sheridan első parancsnoka, a földi-minbari háború előtti időkben működött Hold-Mars járaton. A Cortez két évet töltött a 900-as szektorban, a galaxis peremvidékén. Most azonban vissza kellett térniük, hogy megjavítsák az Euphrat szektorban található ugrókaput, és hogy ellátmányt vegyenek fel. A dokkból a kapitány szállása felé menet összetalálkoznak Delenn nagykövetasszonnyal, aki meglepi Maynardot, hiszen inkább embernek tűnik, semmint minbarinak. Meg is kérdezi Sheridant, hogy mit tud erről. Sheridan azt mondja, hogy épp ezt próbálják kideríteni, azonban Delenn nem valami bőbeszédű ha erre terelődik a beszélgetés, és hogy csak annyit mondott, hogy a jobb megértés érdekében tette. Mindketten egyetértenek abban, hogy a minbarik sosem mondják el a teljes igazságot, tehát itt is többről lehet szó. Maynard csodálkozik azon, hogy a barátja egy űrállomást irányít, hiszen Sheridan mindig is egy kutatóhajó parancsnoka szeretett volna lenni.

Garibaldi informálja a kapitányt az állomáson történt sorozatos lopásokról, amelyek miatt méltatlankodnak az üzlettulajdonosok. Sheridan azt mondja, hogy ezentúl csak a valóban fontos eseményekről tájékoztassa őt, egyébként elvárja, hogy a biztonságifőnök önállóan döntsön az ilyen ügyekben.

Maynard négyszemközt elmeséli Sheridannek, hogy a peremvidéket járva egyszer egy sötét, ismeretlen eredetű, hatalmas hajót látott. Csak azért tudta észlelni, mert az a mögötte lévő csillagokat elfedte. Sheridan elmondja Maynardnak, hogy ő már a második, aki a peremvidéken történt különös dolgokról beszél.

Garibaldi tiltott élelmiszereket akar az állomásra csempészni, mivel Dr. Franklin szigorú diétát írt neki elő azért, hogy a nemrégiben történt súlyos sérülése után, mielőbb a régi kondíciójába kerüljön. Természetesen le kellene mondania a kedvenc kajáiról, jelen esetben a Bagna Cauda-ról, mert a hozzávalók Franklin szerint "mérgezőek". Franklin doki úgy fellelkesül attól, hogy most ő milyen jót tesz Garibaldival, hogy eldönti, a legénység minden tagjának elő fogja írni mit egyen és mikor, hiszen ő az állomás orvosa, ő felel azért, hogy mindenki fitt és egészséges legyen. Persze éberen figyeli, hogy ezt be is tartsák. Természetesen mindenki "nagyon örül" ennek.

Az állomáson élő minbarik Teronn-t választják meg küldöttnek, akit Delennhez küldenek, hogy kifejezze aggodalmukat az átváltozás lehetséges következményeit illetően: vajon Delenn még mindig a fajukhoz tartozik-e? Teronn magyarázatot követel Delenntől, azonban, ha nem tud vagy nem akar magyarázatot adni arra ami történt, akkor egy követet küldenek közvetlenül a Szürkék Tanácsához. Delenn még nem tud magyarázatot adni, majd ha eljön az ideje, de ő továbbra is minbarinak vallja magát, jobban mint valaha.

A Cortez ellátmánnyal történő feltöltése befejeződött, Maynard kapitány elhagyja a B5-öt a hajójával. Sheridan kapitányt ismét a napi problémák kötik le: Ivanova jelenti, hogy a Tukati nagykövet azt szeretné, hogy a kapitány személyesen foglalkozzon a problémájával, miszerint a szomszédjukban elszállásolt pak'ma'rák felől kellemetlen szagok terjengnek. Ivanova megerősíti ezt, de a kapitány megjegyzi, hogy mivel az állomáson klímaberendezéseket használnak, mindez nem fordulhatna elő. A békesség érdekében azonban a kapitány áthelyezteti a pak'ma'rákat, az abbai küldöttséggel cserélnek szállást. Ivanova szerint mióta a Cortez itt járt, a kapitány már nem a régi. Sheridan úgy érzi, hogy ezzel a megbízatással csak félre akarták állítani, "irodistát" csináltak belőle. Kételkedik abban, hogy ő lenne a megfelelő ember erre a posztra.

A Cortez fedélzetén baleset történik, a fúziósreaktor hibájából adódóan robbanás keletkezik és megsérül a navigációsrendszer, így nem ismerhetik az ugrókapuk helyzetét sem. A segéd-energiaellátás is szünetel, úgy tűnik, nem fogják tudni elhagyni a hiperűrt. A hajó irányíthatatlanul sodródik a hiperűrben. Sikerül az energiaellátást helyreállítani, de a navigációsrendszer javítása 48 órát venne igénybe, addigis, az irány és helyzet meghatározás lehetetlen. Maynard kapitány kiadja a parancsot a vészjelzés leadására, holott az üzenettovábbítás a hiperűrben komplikáltabb.

Franklin dokit továbbra is rendkívül foglalkoztatja, hogy Delenn hogyan tudott átváltozni, illetve hogyan "alkalmazkodik" az új testéhez. Delenn elmondja, hogy néha kicsit szédül, de ez minden. Mikor Franklin rákérdez, hogy a többi minbari vajon mit szól az átváltozásához, Delenn azt feleli, hogy semmi különöset. Delenn, hogy elterelje a szót, megkérdezi Franklint, hátha tudja mikor érkezik az új delegáció. Franklin nem tud új delegáció érkezéséről, erre Delenn elmondja, hogy ő hallotta amint Garibaldi azt mondta, hogy várja az érkezésüket….mi is volt a neve - emlékszik vissza Delenn - …Bagna Cauda??

A Babylon 5-ön veszik a vészjelzést. Sheridan azonnal segítséget akar küldeni, mindenáron meg akarja menteni a Cortezt, annak ellenére, hogy még sohasem sikerült egyetlen elveszett hajót sem megtalálni a hiperűrben. A terve szerint a vadászok láncalakzatba rendeződnek majd, tehát bizonyos távolságonként egy-egy vadász nullára csökkenti a sebességét-fix pozicíóba helyezkedik és folyamatosan kapcsolatot tart mindig az "előtte" lévő vadásszal, így egymást sem veszíthetik "szem elől". A pilóták tudják, hogy ez egy nehéz és veszélyes küldetés, és valószínűleg nem fog mindegyikük visszatérni. Az új Zéta rajt bízzák meg a feladattal, amelyet a B5 a Bármi áron c. epizódban kapott. A startnál Sheridan egy egyiptomi áldást idéz, amelyet barátjától, Maynardtól hallott: " Talán az Isten közéd és a baj közé áll minden elhagyott helyen, ahova menned kell"

Sikerül felvenniük a kapcsolatot a Cortezzel, Maynard mostmár tudja, hogy úton van a segítség. A vadászok is veszik a vészjelzéseket és így meg tudják állapítani a Cortez helyzetét. Keffer hadnagynak kell a Cortezhez repülnie és felvenni velük a kapcsolatot. Hirtelen feltűnik egy ismeretlen eredetű hajó a hipertérben és nekimegy Ray Galus parancsnok starfury-jának, amely felrobban. Keffer starfuryja mellett is elrepül az ismeretlen hajó, ami megzavarja a vadász rendszereit. A Cortez elveszette a kapcsolatot a vadászokkal, de egy optikai szkenn segítségével megtalálják a közelükben hánykolódó starfuryt, amely furcsa mód folyamatosan a hipertér egy bizonyos ponja felé tüzel. A Cortez navigátora és Maynard végül rájönnek, hogy a pilóta így mutatja nekik, hogy merre találják a legközelebbi ugrókaput, a navigátor kiszámolja az irányt és követi a lövések útját. Keffer hadnagy azonban nem tudja követni őket, mivel a starfuryja hajtóművei megsérültek. A Cortez búcsút vesz az önfeláldozó Keffer hadnagytól.

Garibaldi élelmiszerszállítmánya megérkezik az állomásra, azonban Dr. Franklin leleplezi amikor átveszi az árut, mivel a diéta miatt nem fogyaszthat ilyesmit. Garibaldi elmondja Franklinnek, hogy ma szülinapja van, és az évekkel ezelőtt elhunyt édesapja ilyenkor mindig egy különleges olasz specialitást főzött neki, a Bagna Cauda-t, amit azóta ezen a napon mindig megfőz magának, így tartva életben édesapja emlékét. Dr. Franklin végül kivételt tesz egy feltétellel, hogy ő is ehet belőle.

A Cortez megérkezik a Babylon 5-höz, azonban két vadász nem tért vissza. Keffer hadnagy még mindig a hiperűrben hánykódik, a hajtóművek végre újra működőképesek, de az oxigén már csak 32 percre elegendő.

Delenn megkeresi Sheridan kapitányt, hogy részvétét nyilvánítsa ki. Sheridant, bár ezt meg kellett tennie, lelkiismeret-furdalás gyötri, hogy ilyen fiatalon a halálba kellett küldenie a pilótákat, és lám, ketten vissza sem tértek. Delenn szerint a pilóták a megfelelő helyen és időben voltak, ahogyan a kapitány is a megfelelő helyen van. Sheridan rákérdez, hogy ezt pontosan hogy érti. A minbari filozófia szerint, az univerzum arra a helyre "küld" minket, ahol tanulhatunk, bár ez nem mindig fájdalommentes. Delenn szerint kettejüknek sokat kell még tanulni. Sheridan kételkedik az univerzumban, ezért Delenn elmondja neki a legnagyobb titkot: "Mi mind csillagokból vagyunk, bennünk ölt testet az univerzum, miközben saját értelmét keresi."

Ismét megjelenik az az ismeretlen hajó Keffer starfuryjának közelében, aztán az egyik ugrókapun keresztül távozik a normálűrbe. Keffer gyorsan kiszámoltatja a fedélzeti számítógéppel az ismeretlen hajó irányát, és így sikeresen visszatér a Babylon 5-re. A tisztiklubban egy kisebb megemlékezést tartanak az elhunyt Galus parancsnok tiszteletére. Keffer beszámol az ismeretlen hajóval történt találkozásáról. Nem tudja megmagyarázni, mi is volt az amit látott, de az volt az érzése, hogy valami sötét, veszélyes dolog volt. De addig nem nyugszik, amíg ki nem deríti, mi volt az. Ivanova kinevezi Keffer hadnagyot a Zéta raj parancsnokává.

Garibaldi és Franklin jól bevacsoráznak a Bagna Cauda-ból, és Franklin megállapíitja, hogy nem tud ő sem ellenállni a csodás ízeknek, még ha nem is egészséges. Sheridan eközben újult erővel esik neki az irodájában eddig felhalmozódott munkája elvégzéséhez. Ivanova érte jön, hiszen neki is jelenése lenne a klubban. A kapitány azt mondja, hogy majd csak egy óra múlva tud menni, aztán feltesz egy kérdést: Beszélgetett már hosszabb ideig Delenn nagykövetasszonnyal? Ivanova azt válaszolja: Igen, néhányszor. Miért kérdezi? Sheridan: A nagykövetasszonynak különleges kapcsolata van az univerzummal. Ivanova: Magának talán nem? Sheridan: Hogyne, hiszen mi vagyunk az univerzum - mondja Sheridan magában mosolyogva.